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Episódio 3- Terra Natal
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Josué continua a busca de Moisés para proteger a Terra Prometida e toma a cidade de Jericó. A promessa de Deus a Abraão finalmente está sendo cumprida. Mas depois de muitos anos em sua terra natal, os israelitas encontram outros invasores que querem a terra também. De todos os seus oponentes, os Filisteus são os mais ferozes e para enfrenta-los, os Israelitas precisam de um novo líder. Deus lhes envia Juízes, como Sansão que é abençoado com imensa força, mas que é testado quando sua força é retirada pelas mãos de sua esposa Dalila, e ele tem que confiar na fé sozinho para derrotar os Filisteus. A situação dos Israelitas em sua terra natal continua precária e então, as pessoas pedem ao profeta Samuel para nomear um rei e transformar a terra natal em um poderoso reino. Relutantemente, Samuel escolhe o carismático guerreiro Saul. A luta pelo poder que se seguiu entre Samuel e Saul termina amargamente sobre perdas irreparáveis, o profeta abandona o novo rei, e procura por outro. O pastor Davi é encontrado e Deus revela a Samuel que o jovem será o novo rei de Israel. Samuel devidamente o unge. Mas a unção de um novo rei, enquanto o atual ainda reina é uma jogada perigosa que ameaça lançar a nova nação uma guerra civil...
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